Betano está atualmente liderando o caminho no Brasil com uma participação de 23% no mercado cinza de apostas, indicou um novo white paper da OpenBet usando pesquisa da consultoria international de dados da indústria H2 Playing Capital.
Oferecendo análises de dados e projeções exclusivas da H2GC, o relatório OpenBet revelou que a Betano detém 23% do mercado de apostas brasileiro, com a Bet365 emblem atrás, com 20% de participação.
No entanto, o relatório também destacou que, com o lançamento do mercado authorized previsto para 1º de janeiro de 2025, a indústria brasileira será cada vez mais competitiva, à medida que as marcas locais, bem como uma série de marcas internacionais, buscam obter sua participação em um mercado onshore que a H2GC prevê que poderia atingir 10,1 mil milhões de dólares (7,7 mil milhões de libras/9,2 mil milhões de euros) em receitas brutas do jogo (GGR) até 2029.
Isso representaria um crescimento quase o dobro, com a H2GC estimando que o mercado authorized de apostas esportivas on-line e iGaming do Brasil valerá cerca de US$ 5,6 bilhões em 2025 GGR. Cerca de US$ 3 bilhões desse valor virão de apostas esportivas on-line, sendo o iGaming responsável por US$ 2,6 bilhões.
A descoberta da Betano pela H2GC como líder do mercado cinza segue a pesquisa da Env Media, que descobriu que a marca de propriedade da Kaizen Gaming period a marca de apostas mais reconhecida e confiável no Brasil, atrás da Bet365.
Apostas esportivas projetadas para superar o iGaming no Brasil
A H2GC prevê que as apostas esportivas serão o mercado superior ao iGaming em 2025, com previsão de que as apostas esportivas representem 55% do GGR on-line no Brasil no próximo ano.
Prevê-se que os caça-níqueis, incluindo jogos intensivos, sejam responsáveis por 27% do GGR do Brasil em 2025, com cassino ao vivo e outros jogos representando 6% e 12%, respectivamente.
Talvez seja de se esperar em um país com uma associação tão histórica com o futebol, o esporte representa 86% do GGR de apostas esportivas e 78% do faturamento no Brasil, segundo H2GC.
Aproximadamente 50% dos apostadores esportivos on-line apostam semanalmente em esportes, com 21% apostando diariamente. Os outros 29% dizem que apostam ocasionalmente.
O verdadeiro impulsionador da receita das apostas vem dos criadores de apostas, com a margem nas múltiplas de 21,5%, em comparação com 6,7% para as simples. A margem complete do mercado de apostas brasileiro é de 9,3%.
As apostas durante o jogo também são um contribuidor importante, com um quantity de negócios de 60% em comparação com 40% para apostas pré-jogo.
Projeções para 2026
A H2GC estima que haverá 39 milhões de contas ativas on-line no Brasil em 2026, resultando em um GGR on-line onshore de BRL29 bilhões (£ 4 bilhões/€ 4,7 bilhões/US$ 5,2 bilhões). O GGR por conta ativa está previsto em R$745.
A H2GC faz uma comparação com outros mercados. Os 39 milhões de contas on-line ativas no Brasil equivalem a 15 milhões de adultos, ou 9% da população. No mercado mais maduro do Reino Unido, 24% dos adultos têm uma conta ativa de apostas on-line, enquanto no mercado holandês recentemente regulamentado, apenas 5% dos adultos possuem uma conta ativa.
Por adulto, o GGR onshore do Brasil é de US$ 34, muito atrás de mercados mais estabelecidos, como o Reino Unido (US$ 163) e o estado de Nova Jersey (US$ 592). No entanto, quando o GGR on-line onshore é considerado como uma porcentagem do produto interno bruto (PIB), o GGR do Brasil é de 0,12% do PIB, à frente de mercados mais desenvolvidos, como o Reino Unido (0,09%) e o México (0,05%).
Descobertas de proteção ao jogador da Neccton
A OpenBet também incluiu pesquisas da Neccton, especialista em tecnologia de jogos de azar, combate à lavagem de dinheiro e detecção de fraudes que adquiriu em junho de 2023. A Neccton ofereceu descobertas sobre a proteção do jogador e como as operadoras podem melhor incentivar o jogo responsável.
Grande parte da oposição ao jogo authorized no Brasil centrou-se no medo do aumento dos níveis de dependência. Uma pesquisa recente realizada pelo especialista em pesquisa de mercado Hibou afirmou que 10% da população brasileira teve problemas financeiros relacionados ao jogo.
Neccton revelou que os jogadores on-line que estabelecem limites de depósito são 18% mais leais, com 90% dos apostadores on-line que se autoexcluem por períodos mais curtos voltando a jogar de forma responsável. Limites superiores a 15 minutos foram considerados o período mínimo de reflexão necessário para serem eficazes, com 55% dos jogadores desconectando-se ou fechando suas contas durante esse período.
A investigação também enfatizou a importância da personalização, com mensagens adaptadas aos jogadores melhorando a sua eficácia em 100%. Entretanto, 70% dos apostadores on-line consideram eficazes as mensagens sobre as suas elevadas perdas.
